Интеграторы промышленных роботов. Рейтинг от TAdviser и НАУРР

Интеграторы промышленных роботов. Рейтинг от TAdviser и НАУРР

Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовил список 30 крупнейших российских интеграторов промышленных роботов и определил лидера этого рынка. Компании оценивались по выручке и количеству установленных роботов за 2016-2018 годы.

В ходе подготовки Топ-30 были получены данные от 55 интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям — выручке и количеству установленных роботов. Для включения в число крупнейших, выручка компании от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. должна была превышать 100 млн руб., а количество установленных роботов за этот же период должно было быть больше 10. Также обязательным условием было наличие у интегратора сертификата производителя роботов.

В результате рассмотрения показателей компаний все они были распределены на три части. В первую часть попали 16 интеграторов, которые отвечали сразу двум критериям. Вторая часть собрала 14 интеграторов, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В дополнительный третий список вошли оставшиеся компании.

Однозначный лидер рынка — компания «Вектор Групп». В течение 2016-2018 гг. эта компания установила 97 роботов на общую сумму 785 млн руб.

Из 55 компаний, включенных в списки, наибольшее число интеграторов являются партнерами FANUC и KUKA.

 

Топ-30 интеграторов промышленных роботов в Рoссии

30 крупнейших компаний рынка за трехлетний период установили свыше 790 промышленных роботов. На этой деятельности они заработали 7,4 млрд руб.

Интеграторы, вошедшие в Топ-30, имеют собственные производственные площади для сборки робототехнических проектов, размером от 40 до 2500 кв. метров. По состоянию на июнь-июль 2019 года у компаний из Топ-30 суммарно насчитывалось более 380 технических специалистов, занимающихся внедрением или производством робототехнических комплексов.

 

Компания Критерии Сертификаты Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Другое
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют сразу двум критериям (компании отсортированы по алфавиту)
Альфа Инжиниринг + + FANUC x x x x x x x
Белфин* + + FANUC, Kawasaki x x x x x x x x x
Вебер Комеханикс + + FANUC, Yaskawa x x x x x
Вектор Групп + + KUKA, Mitsubishi Electric, Omron, OTC x x x x x x x
ГК Триз Роботикс + + FANUC, KUKA x x x x x x Учебное оборудование
ГК Eurotechprom + + ABB, FANUC, KUKA x x x x x x x x x
ДельтаСвар + + ABB, Yaskawa x x x
ДС-Роботикс + + ABB, KUKA x x x x x x
ИРС (iRS) + + ABB, FANUC x x x
Квантум Системс + + KUKA, Omron x x x
МДИ2Б + + ABB, FANUC x x x x
УРТЦ Альфа-Интех + + KUKA x x x x x x x x x Нанесение, обработка и контроль покрытий, плазменная резка, работа во взрывоопасной среде, плазменно-порошковое напыление, работа с радиоактивными отходами, сбор дросса с поверхности ванн цинкования
Фруктонад групп + + ABB x x x x Упаковка, Образование
Юкам-Груп + + FANUC, Kawasaki x x
BFG Robotics + + FANUC, KUKA x x x x x x x x x x Плазменная резка металла
DI RoboticS + + FANUC x x x x x x x Лазерная резка, взрывоопасные производства
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют хотя бы одному критерию (компании отсортированы по алфавиту)
Артех + KUKA, Staubli x x x Групповая упаковка
Велдинг Групп Самара + KUKA x x x x x Лазерная резка, наплавка, сварка
ВР Мастер + KUKA, Schunk x x x Образовательные комплексы
Компания АНТ + ABB, Universal Robots x x x
Машин Ритэйл Груп + FANUC x x x x x x Термическая (плазменная) резка
НТЛТ + FANUC Лазерное термоупрочнение, лазерная сварка, лазерная резка, лазерная очистка, лазерная наплавка
Пластик Энтерпрайз + FANUC x x x x
ПО Зарница** + KUKA x x x x x x
Пролог Плюс + KUKA x x
Роксор Индастри + Yaskawa x
Сигма + FANUC x x
Солан-Д + FANUC x x x x x
Униматик + FANUC x x x
Шторм + FANUC x

 

Примечания:

В каждом списке компании перечислены в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности.
Критерии:
(1) — В 2016-2018 годах выручка от интеграции промышленных роботов превысила 100 млн руб.
(2) — В 2016-2018 годах установлено более 10 промышленных роботов

Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов:

(3) — Сварка
(4) — Обслуживание станков
(5) — Контроль качества
(6) — Перемещение материалов
(7) — Литье
(8) — Ковка и штамповка
(9) — Нанесение покрытий распылением
(10) — Другие операции обработки — сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка
(11) — Сборка деталей — механических, электрических и электронных
(12) — Паллетирование

* — белорусская компания с филиалом в России. В Топ-30 учитывалась выручка всей компании
** — без учета образовательных роботов

 

Дополнительный список интеграторов промышленных роботов в России

Дополнительный третий список включает 25 компаний, которые не прошли по критериям в Топ-30. Сюда попали не только новички рынка, но и достаточно зрелые игроки с опытом внедрения роботов и роботизированных комплексов на крупных производствах, однако довольно высокие критерии оставили их за чертой основного списка.

 

Компания Сертификат
Абаджи Роботик Системс KUKA
Автоматические машины KUKA
Альтервиа Omron
АМ Сервис ABB, FANUC, KUKA, Okura
АС ИТР FANUC
ИнКрафт FANUC
Инспаир KUKA
НПП Метра FANUC, Kawasaki, KUKA
НПП РУ-Инжиниринг Kawasaki, KUKA, Yaskawa
ПК Энерком Kawasaki, Universal Robots
ПМН Мотрум Omron
Прайд-Авто Kawasaki, KUKA
ПроИнтеграция FANUC, KUKA
Промэнерго Автоматика Universal Robots
РостИнТех FANUC
Рудетранссервис KUKA
Рутектор FANUC
Техноробот FANUC, KUKA
Торговый Дом Русская Броня Omron
ТПК Фолипласт KUKA
ЭйСиЭс Omron
Prof-IT Group KUKA
Technored Universal Robots
Techtrends | НТС-ЭКО Omron, Yaskawa
Top 3D Group Hanwha, Ufactory

 

Области применения роботов

В ходе подготовки материала интеграторам задавался вопрос: «Для каких операций и областей применения Вы внедряли роботов?» По результатам опроса, наиболее часто внедряли роботов для перемещения материалов, для сварки и для паллетирования.

Области применения роботов

 

Источник: TAdviser, 2019/12/27, Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России


Российские производители промышленных роботов