Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовил список 30 крупнейших российских интеграторов промышленных роботов и определил лидера этого рынка. Компании оценивались по выручке и количеству установленных роботов за 2016-2018 годы.
В ходе подготовки Топ-30 были получены данные от 55 интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям — выручке и количеству установленных роботов. Для включения в число крупнейших, выручка компании от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. должна была превышать 100 млн руб., а количество установленных роботов за этот же период должно было быть больше 10. Также обязательным условием было наличие у интегратора сертификата производителя роботов.
В результате рассмотрения показателей компаний все они были распределены на три части. В первую часть попали 16 интеграторов, которые отвечали сразу двум критериям. Вторая часть собрала 14 интеграторов, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В дополнительный третий список вошли оставшиеся компании.
Однозначный лидер рынка — компания «Вектор Групп». В течение 2016-2018 гг. эта компания установила 97 роботов на общую сумму 785 млн руб.
Из 55 компаний, включенных в списки, наибольшее число интеграторов являются партнерами FANUC и KUKA.
Топ-30 интеграторов промышленных роботов в Рoссии
30 крупнейших компаний рынка за трехлетний период установили свыше 790 промышленных роботов. На этой деятельности они заработали 7,4 млрд руб.
Интеграторы, вошедшие в Топ-30, имеют собственные производственные площади для сборки робототехнических проектов, размером от 40 до 2500 кв. метров. По состоянию на июнь-июль 2019 года у компаний из Топ-30 суммарно насчитывалось более 380 технических специалистов, занимающихся внедрением или производством робототехнических комплексов.
Компания | Критерии | Сертификаты | Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | Другое | ||
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют сразу двум критериям (компании отсортированы по алфавиту) | ||||||||||||||
Альфа Инжиниринг | + | + | FANUC | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Белфин* | + | + | FANUC, Kawasaki | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Вебер Комеханикс | + | + | FANUC, Yaskawa | x | x | x | x | x | ||||||
Вектор Групп | + | + | KUKA, Mitsubishi Electric, Omron, OTC | x | x | x | x | x | x | x | ||||
ГК Триз Роботикс | + | + | FANUC, KUKA | x | x | x | x | x | x | Учебное оборудование | ||||
ГК Eurotechprom | + | + | ABB, FANUC, KUKA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ДельтаСвар | + | + | ABB, Yaskawa | x | x | x | ||||||||
ДС-Роботикс | + | + | ABB, KUKA | x | x | x | x | x | x | |||||
ИРС (iRS) | + | + | ABB, FANUC | x | x | x | ||||||||
Квантум Системс | + | + | KUKA, Omron | x | x | x | ||||||||
МДИ2Б | + | + | ABB, FANUC | x | x | x | x | |||||||
УРТЦ Альфа-Интех | + | + | KUKA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Нанесение, обработка и контроль покрытий, плазменная резка, работа во взрывоопасной среде, плазменно-порошковое напыление, работа с радиоактивными отходами, сбор дросса с поверхности ванн цинкования | |
Фруктонад групп | + | + | ABB | x | x | x | x | Упаковка, Образование | ||||||
Юкам-Груп | + | + | FANUC, Kawasaki | x | x | |||||||||
BFG Robotics | + | + | FANUC, KUKA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Плазменная резка металла |
DI RoboticS | + | + | FANUC | x | x | x | x | x | x | x | Лазерная резка, взрывоопасные производства | |||
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют хотя бы одному критерию (компании отсортированы по алфавиту) | ||||||||||||||
Артех | — | + | KUKA, Staubli | x | x | x | Групповая упаковка | |||||||
Велдинг Групп Самара | + | — | KUKA | x | x | x | x | x | Лазерная резка, наплавка, сварка | |||||
ВР Мастер | — | + | KUKA, Schunk | x | x | x | Образовательные комплексы | |||||||
Компания АНТ | — | + | ABB, Universal Robots | x | x | x | ||||||||
Машин Ритэйл Груп | + | — | FANUC | x | x | x | x | x | x | Термическая (плазменная) резка | ||||
НТЛТ | + | — | FANUC | Лазерное термоупрочнение, лазерная сварка, лазерная резка, лазерная очистка, лазерная наплавка | ||||||||||
Пластик Энтерпрайз | + | — | FANUC | x | x | x | x | |||||||
ПО Зарница** | — | + | KUKA | x | x | x | x | x | x | |||||
Пролог Плюс | + | — | KUKA | x | x | |||||||||
Роксор Индастри | + | — | Yaskawa | x | ||||||||||
Сигма | — | + | FANUC | x | x | |||||||||
Солан-Д | — | + | FANUC | x | x | x | x | x | ||||||
Униматик | + | — | FANUC | x | x | x | ||||||||
Шторм | — | + | FANUC | x |
Примечания:
В каждом списке компании перечислены в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности.
Критерии:
(1) — В 2016-2018 годах выручка от интеграции промышленных роботов превысила 100 млн руб.
(2) — В 2016-2018 годах установлено более 10 промышленных роботов
Для каких операций и областей применений интегратор внедрял роботов:
(3) — Сварка
(4) — Обслуживание станков
(5) — Контроль качества
(6) — Перемещение материалов
(7) — Литье
(8) — Ковка и штамповка
(9) — Нанесение покрытий распылением
(10) — Другие операции обработки — сверление, фрезерование, клёпка, резка водяной струёй, обдирка, очистка, шлифовка, полировка
(11) — Сборка деталей — механических, электрических и электронных
(12) — Паллетирование
* — белорусская компания с филиалом в России. В Топ-30 учитывалась выручка всей компании
** — без учета образовательных роботов
Дополнительный список интеграторов промышленных роботов в России
Дополнительный третий список включает 25 компаний, которые не прошли по критериям в Топ-30. Сюда попали не только новички рынка, но и достаточно зрелые игроки с опытом внедрения роботов и роботизированных комплексов на крупных производствах, однако довольно высокие критерии оставили их за чертой основного списка.
Компания | Сертификат |
Абаджи Роботик Системс | KUKA |
Автоматические машины | KUKA |
Альтервиа | Omron |
АМ Сервис | ABB, FANUC, KUKA, Okura |
АС ИТР | FANUC |
ИнКрафт | FANUC |
Инспаир | KUKA |
НПП Метра | FANUC, Kawasaki, KUKA |
НПП РУ-Инжиниринг | Kawasaki, KUKA, Yaskawa |
ПК Энерком | Kawasaki, Universal Robots |
ПМН Мотрум | Omron |
Прайд-Авто | Kawasaki, KUKA |
ПроИнтеграция | FANUC, KUKA |
Промэнерго Автоматика | Universal Robots |
РостИнТех | FANUC |
Рудетранссервис | KUKA |
Рутектор | FANUC |
Техноробот | FANUC, KUKA |
Торговый Дом Русская Броня | Omron |
ТПК Фолипласт | KUKA |
ЭйСиЭс | Omron |
Prof-IT Group | KUKA |
Technored | Universal Robots |
Techtrends | НТС-ЭКО | Omron, Yaskawa |
Top 3D Group | Hanwha, Ufactory |
Области применения роботов
В ходе подготовки материала интеграторам задавался вопрос: «Для каких операций и областей применения Вы внедряли роботов?» По результатам опроса, наиболее часто внедряли роботов для перемещения материалов, для сварки и для паллетирования.
Источник: TAdviser, 2019/12/27, Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России