Сбербанк на форуме Skolkovo Robotics 24 апреля представил аналитический обзор мирового рынка робототехники. Обзор подготовлен Лабораторией робототехники Сбербанка. Третья часть обзора - «Мировой рынок робототехники», ПРОМЫШЛЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА.
РОСТ РЫНКА
За то время, что вы читали этот отчет до данного места, в мире было установлено около пяти промышленных роботов. По данным IFR, в 2016 году продажи промышленных роботов выросли на 16% - до 294 312 единиц, достигнув нового максимума (так происходило четыре года подряд). В денежном исчислении это $13,1 млрд, но в эту сумму не входит программное обеспечение, периферия и услуги интеграции. Вместе с ними рынок оценивается в $40 млрд. Между 2011 и 2016 годами средние темпы годового роста продаж роботов составляли 12%.
Общий мировой парк эксплуатируемых промышленных роботов на конец 2016 года вырос до 1 828 тыс. единиц.
Средняя цена за единицу выросла с примерно $44 тыс. в 2015 году до примерно $46 тыс. в 2016 году, однако есть предпосылки к снижению стоимости. В период между 2011 и 2014 годами цена за единицу варьировалась от $53 тыс. до $46 тыс. Среднегодовая цена за единицу зависит от соотношения количества дорогостоящих и бюджетных роботов.
ПРОГНОЗ НА 2018–2020 ГОДЫ
Согласно оценкам IFR, мировой эксплуатационный парк промышленных роботов вырастет примерно с 1 828 тыс. единиц в конце 2016 года до 3 053 тыс. единиц в конце 2020 года, что соответствует среднегодовым темпам роста в 14% в 2018–2020 годах.
РОСТ РЫНКА
91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей промышленности.
В обрабатывающей промышленности отрасли — лидеры по покупкам роботов не меняются уже более пяти лет: это автомобильная промышленность и электроника.
Среднегодовой темп роста продаж по всем отраслям обрабатывающей промышленности в 2011–2016 годах составил 13%; для автомобилестроения — 12%, а для электронной промышленности — 19%.
Из данного графика следует, что наименее охваченные роботизацией отрасли — это авиа- и судостроение. По мере совершенствования технологий применение роботов именно в этих отраслях может стать точками роста.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКЗОСКЕЛЕТЫ
ЭКЗОСКЕЛЕТ FORTIS КОМПАНИИ LOCKHEED MARTIN ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УТОМЛЯЕМОСТИ РАБОЧЕГО-ОПЕРАТОРА ПРИ РАБОТЕ С ТЯЖЕЛЫМ РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. РАЗРАБОТАН ПО ЗАКАЗУ ВМФ США. В РОССИИ АНАЛОГИЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ВЕДУТСЯ В СКОЛКОВО.
ГЕОГРАФИЯ РЫНКА
74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай (30%), Республику Корею (14%), Японию (13%), США (11%) и Германию (7%). В 2016 году в России было продано 358 промышленных роботов.
Главным драйвером роста промышленной робототехники в ближайшие несколько лет будет внутренний спрос Китая, в частности автомобилестроение и электроника. Этому будет способствовать план "China Manufacturing 2025" и разработанный в его рамках «План развития индустрии робототехники».
«Я бы не сказал, что это всё копии. В принципе, Китай хочет конкурировать повсюду. Они хотят стать крупным глобальным поставщиком роботов, и они активно это делают».
Джефф Бернштейн, президент Ассоциации промышленной робототехники
НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РОБОТАМИ
Приведем несколько примеров операций, которые могут выполняться роботами:
- сварка и пайка (дуговая, точечная, лазерная, прочее);
- разлив, напыление, дозирование (окраска, эмалировка, прочее);
- обработка (резка, фрезерование, шлифовка, прочее);
- сборка и разборка (запрессовка, монтаж, прочее);
- перемещение и упаковка (роботы такого типа используются в Сбербанке).
ПЛОТНОСТЬ РОБОТИЗАЦИИ
Для того чтобы сравнить распространенность промышленных роботов в разных странах, IFR использует показатель плотности роботизации. Плотность роботизации считается как количество промышленных роботов на 10 тыс. работников, занятых в промышленности.
Как мы говорили, рынок промышленной робототехники Китая растет как на дрожжах, однако, плотность роботизации все еще остается относительно невысокой по сравнению с лидерами — Южной Кореей и Японией. При условии сохранения высоких темпов производства собственных роботов (известный производитель роботов Kuka — сейчас немецко-китайская компания), Китай вырвется вперед в ближайшие годы.
Общее падение промышленного производства в России по сравнению с СССР привело к тому, что в России невысокая плотность роботизации.
ГЛАВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson и Omron — японские.
Остальные пять компаний — из Евросоюза: ABB, Staubli, Kuka, Comau, Universal Robots.
Отметим, что в 2017 году китайский холдинг Midea купил 95%-ную долю в Kuka за $5 млрд, поэтому компанию можно смело назвать немецко-китайской. Несмотря на то что штабквартира осталась в Германии, основной рынок сбыта продукции этой компании — Китай.
Помимо 13 крупнейших производителей существует еще несколько десятков менее заметных. Интересно их распределение по регионам: это США, Европа и Юго-Восточная Азия.
В России есть менее десяти компаний, которые заявляют о возможности собственного производства промышленных роботов. Однако их можно отнести скорее к амбициозным стартапам, чем к серьезным производителям.
Ссылки:
European Union Chamber of Commerce in China — “CHINA MANUFACTURING 2025”, 2017
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
International Federation of Robotics — “World Robotics 2017 Industrial Robots & Service Robots”, 2017
The Robot Report — “Global map”, 2017
https://www.therobotreport.com/map/
С полным текстом Аналитического обзора мирового рынка робототехники можно ознакомиться на сайте Сбербанка по ссылке.